女朋友都換了，之前買的內(nèi)衣才到!小孩都出生了，幾個(gè)月前買的孕婦服才送達(dá)......
通過上述海外客戶的吐槽不難看出，跨境物流還有很大的提升空間。與此同時(shí)，跨境出海的持續(xù)增長(zhǎng)，足以反映海外市場(chǎng)的需求強(qiáng)勁。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的今年1-7月份的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，貨物進(jìn)出口總額達(dá)23.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.4%。其中出口13.37億元，增長(zhǎng)14.7%。進(jìn)出口貿(mào)易增勢(shì)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“三駕馬車”中，勢(shì)頭保持最好的。
與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛盯上了“跨境”電商這塊肉：拼多多9月初上線了跨境電商平臺(tái)temu，首站去美國(guó);字節(jié)tiktok跨境業(yè)務(wù)立下新flag業(yè)績(jī)要翻倍;京東海外業(yè)務(wù)調(diào)整方向，從b2c轉(zhuǎn)型為b2b平臺(tái)......
面對(duì)跨境電商的強(qiáng)勁勢(shì)頭，也意味著需要一家中國(guó)自己的國(guó)際物流公司，用新技術(shù)手法去跟國(guó)際物流“三巨頭”爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)，不能把全球貿(mào)易大流通中，如此重要的基礎(chǔ)設(shè)施配套，被外人“卡脖子”。
正是在這樣的背景下，通過兼并重組或者海外自建，向國(guó)際化擴(kuò)圍已成為國(guó)內(nèi)快遞巨頭持續(xù)發(fā)展的重點(diǎn)方向。
01兼并重組繼續(xù)進(jìn)行
目前來(lái)看，快遞行業(yè)基本形成以直營(yíng)為主的順豐模式、以樞紐中轉(zhuǎn)自營(yíng)與末端網(wǎng)絡(luò)加盟為主的“三通一達(dá)”模式，以及依托京東商城平臺(tái)以自營(yíng)物流為主的京東模式。
為改變自身經(jīng)營(yíng)模式的缺陷，快遞公司正在紛紛加大對(duì)外并購(gòu)力度，在通過積極收購(gòu)來(lái)擴(kuò)大自身市場(chǎng)份額的同時(shí)，也在吸收著其它經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)點(diǎn)。
以京東為例，其在2016年收購(gòu)達(dá)達(dá)47%股權(quán)后，又斥資5.5億美元對(duì)達(dá)達(dá)集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略認(rèn)購(gòu)，將持股比例提升至52%;2020年8月，京東又以30億元的總價(jià)拿下了主營(yíng)零擔(dān)貨運(yùn)公司跨越速運(yùn)55%的股權(quán);2022年9月，京東斥資97億拿下德邦71.93%的股份。至此，“京邦達(dá)跨”組合正式形成。
為發(fā)力海外市場(chǎng)，順豐控股于2021年四季度以155.5億元的對(duì)價(jià)邀約收購(gòu)了香港聯(lián)交所上市公司嘉里物流51.5%的股權(quán);圓通速遞在2017年11月收購(gòu)香港聯(lián)交所主板上市公司先達(dá)國(guó)際61.75%的股份，實(shí)現(xiàn)對(duì)先達(dá)國(guó)際的控股;極兔速遞于2021年四季度以68億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)了百世集團(tuán)中國(guó)快遞業(yè)務(wù)。
快遞巨頭們通過一系列的并購(gòu)不僅做大了企業(yè)規(guī)模，且讓自身的快遞網(wǎng)絡(luò)具備了較強(qiáng)的延展性和協(xié)同性，進(jìn)而滿足了市場(chǎng)多層次物流需求。
值得一提的是，為改善自已的直營(yíng)模式缺陷，順豐控股在2020年時(shí)已成立了以加盟模式運(yùn)營(yíng)的品牌“豐網(wǎng)速運(yùn)”，主要向經(jīng)濟(jì)型、下沉電商市場(chǎng)服務(wù);通過旗下新夏暉為餐飲和食品行業(yè)的客戶提供冷鏈物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的一體化解決方案;在全國(guó)范圍開展倉(cāng)儲(chǔ)和倉(cāng)配一體化服務(wù)。
以加盟方式經(jīng)營(yíng)的圓通速遞在近年來(lái)也一直在不斷購(gòu)買飛機(jī)。據(jù)其中報(bào)披露，目前公司已經(jīng)擁有10架自有航空機(jī)隊(duì)。韻達(dá)股份也表示，目前公司正在圍繞供應(yīng)鏈、國(guó)際、末端服務(wù)、冷鏈等周邊業(yè)務(wù)，打造綜合物流服務(wù)生態(tài)圈。
目前來(lái)看，快遞龍頭之間的兼并重組將會(huì)繼續(xù)進(jìn)行，在即將到來(lái)的旺季，或?qū)⒃佻F(xiàn)端倪。
02跨境貿(mào)易呼喚中國(guó)物流
回看國(guó)際物流“三巨頭”的成長(zhǎng)史，基本上都是建立在二戰(zhàn)后，美國(guó)崛起在公路、鐵路率先完成基建后，三家物流公司分別在統(tǒng)一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后，伴隨著美國(guó)企業(yè)的全球化擴(kuò)展，在海外進(jìn)行當(dāng)?shù)貐^(qū)域物流公司的并購(gòu)整合，到上世紀(jì)80年代開始國(guó)際物流“三巨頭”的寡頭市場(chǎng)基本形成。
那有人可能會(huì)問了，國(guó)際物流“三巨頭”ups、dhl、fedex是否可以支撐新形勢(shì)下的外貿(mào)流通變革?
首先，我們不得不承認(rèn)國(guó)際物流“三巨頭”在全球物流網(wǎng)絡(luò)觸點(diǎn)布局之廣。據(jù)公開統(tǒng)計(jì)，三家公司服務(wù)涉及全球220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，合計(jì)占據(jù)國(guó)際快遞近90%的市場(chǎng)份額。但從他們收入結(jié)構(gòu)上可以看出，主要還是來(lái)自社會(huì)化包裹訂單，而非商貿(mào)流通環(huán)節(jié)。
其次，隨著數(shù)字貿(mào)易滲透率提高正呈現(xiàn)另一個(gè)趨勢(shì)：跨境電商的訂單量在增加，但客單價(jià)是在降低的。這就意味著，商家要把有限的利潤(rùn)空間，覆蓋掉跨境物流中的履約成本，如果商品貨值偏低，那很難用得起國(guó)際物流“三巨頭”的快遞服務(wù)交付。畢竟國(guó)際物流的競(jìng)爭(zhēng)，不像國(guó)內(nèi)電商帶來(lái)的各種補(bǔ)貼。
再次，還有一種情況就是“一帶一路”、rcep、以及品牌出海，直接走進(jìn)海外市場(chǎng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商體系或大賣場(chǎng)，需要配套落地本地倉(cāng)，根據(jù)行業(yè)產(chǎn)品類目屬性，對(duì)倉(cāng)的要求也就不同，這需要背后對(duì)中國(guó)商家和產(chǎn)業(yè)帶有足夠的洞察和了解，能“貼身”服務(wù)，這部分對(duì)缺少“商流”的國(guó)際物流三巨頭們，是很難做到的。
這也意味著中國(guó)需要一家自己的國(guó)際物流公司來(lái)爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)，從基礎(chǔ)盤來(lái)看，有可能是順豐，也有可能是通達(dá)系或京東物流，也有可能是菜鳥。前三者算是國(guó)內(nèi)的佼佼者，但在國(guó)際物流市場(chǎng)上所需要的商流、技術(shù)、模式，需要海外市場(chǎng)的獨(dú)到優(yōu)勢(shì)。
以較早布局的菜鳥為例，公開數(shù)據(jù)顯示，菜鳥目前在全球布局6大智慧物流樞紐，運(yùn)營(yíng)300多萬(wàn)平方米跨境物流倉(cāng)庫(kù)，每月有240多架包機(jī)用于干線運(yùn)輸，并和全球超過50個(gè)港口合作建立智能清關(guān)系統(tǒng)，提供包含國(guó)際快遞、國(guó)際供應(yīng)鏈及國(guó)際貨運(yùn)的全鏈路物流解決方案，為疫情下“國(guó)貨出?！睌U(kuò)寬國(guó)際物流通道。
03國(guó)際化將是第二戰(zhàn)場(chǎng)
實(shí)際上，除了菜鳥，快遞巨頭們海外布局的行動(dòng)早已展開。比如京東物流自2020年開始就加速了在海外的布局，其在美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、法國(guó)、英國(guó)、越南、阿聯(lián)酋、澳大利亞、馬來(lái)西亞等地落地自營(yíng)海外倉(cāng)。2022年6月6日，其在美國(guó)首個(gè)自動(dòng)化倉(cāng)“洛杉磯2號(hào)”正式啟用，京東在美國(guó)自營(yíng)海外倉(cāng)總面積接近100萬(wàn)平方英尺。
中通快遞則于2019年聯(lián)合成立了速達(dá)非，專注于中國(guó)與非洲、中東、南亞等新興市場(chǎng)之間的跨境物流服務(wù)，并在當(dāng)?shù)靥峁└采w全境的快遞、零擔(dān)、海外倉(cāng)等服務(wù)。
而圓通速遞擴(kuò)展航空?qǐng)F(tuán)隊(duì)，2022年底機(jī)隊(duì)規(guī)模劍指20架，其飛機(jī)大多執(zhí)飛東南亞、南亞航線，包括收購(gòu)先達(dá)國(guó)際在內(nèi)，本身就是為拓展全球化服務(wù)、參與國(guó)內(nèi)外快遞物流市場(chǎng)、打造全球供應(yīng)鏈在打基礎(chǔ)。
本身就脫胎于海外的極兔，也在謀求更大的發(fā)展空間，目前其快遞網(wǎng)絡(luò)已覆蓋至亞洲、拉美及非洲在內(nèi)的13個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
至于順豐控股，則是收購(gòu)嘉里物流，成為其進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的切入點(diǎn)。嘉里物流的集團(tuán)總部位于香港，擁有橫跨六大洲遍及全球的網(wǎng)絡(luò)，包括位于大中華及東盟地區(qū)的最大規(guī)模之一的配送網(wǎng)絡(luò)和樞紐業(yè)務(wù)。
將嘉里物流納入旗下是順豐控股布局海外，開辟第二增長(zhǎng)曲線的重要發(fā)展戰(zhàn)略，由此能看出其進(jìn)軍海外市場(chǎng)的野心。
此外，順豐攜手政府打造的鄂州花湖機(jī)場(chǎng)還是亞洲第一個(gè)、世界第四個(gè)貨運(yùn)樞紐，該機(jī)場(chǎng)于今年7月17日已經(jīng)正式投入運(yùn)營(yíng)。這也是順豐通過增加大型飛機(jī)降低航空單位成本，提升其在國(guó)際供應(yīng)鏈中的實(shí)力，走向國(guó)際化的重要一步。
跨境物流有三大難點(diǎn)：一是跨境貿(mào)易中進(jìn)出口關(guān)務(wù)鏈路很長(zhǎng);二是地理距離遠(yuǎn);三是整個(gè)供應(yīng)鏈體系不同。而疫情又加速了整個(gè)外貿(mào)交易的線上化，直接造成了訂單的碎片化，對(duì)買賣雙方而言，都非常強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈體系的“確定性”，包括庫(kù)存的安全邊際，運(yùn)輸中的流通效率、信息通暢準(zhǔn)確，交付時(shí)的體感反饋等。
看似一個(gè)小小的“快遞包裹”，背后蘊(yùn)藏著經(jīng)營(yíng)哲學(xué)和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)會(huì)。傳統(tǒng)外貿(mào)在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型后，也需要一家中國(guó)數(shù)智物流在國(guó)際物流舞臺(tái)上，與昔日“三巨頭”扳手腕，這家代表性公司會(huì)是誰(shuí)呢?
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