近段時(shí)間，行業(yè)十分熱鬧，不是上市，就是遞交招股書;不是登陸港交所，就是赴美ipo，物流業(yè)再迎來一波上市浪潮。其中，十分具有看點(diǎn)的當(dāng)屬順豐系企業(yè)上市以及京東物流的上市。這似乎也預(yù)示著，這兩家巨頭企業(yè)接下來必有一戰(zhàn)。
在2017年的“豐鳥大戰(zhàn)”后的不久，劉強(qiáng)東對于中國物流未來的發(fā)展格局進(jìn)行了這樣的判斷：“除了郵局體系，民營物流只能是2+1結(jié)構(gòu)——京東和順豐會(huì)成為兩大物流巨頭。有一點(diǎn)競爭但都可以成長為巨頭，任何一家倒掉都是行業(yè)損失;還有一家是高度依賴于平臺(tái)的搬磚頭、打醬油者……”
很顯然，劉強(qiáng)東是十分認(rèn)可京東物流與順豐的發(fā)展模式的，而且對于順豐這個(gè)對手，他也是十分看好的。如今時(shí)過境遷，再來回味這段話，不難發(fā)現(xiàn)當(dāng)下京東物流與順豐已經(jīng)成為了行業(yè)佼佼者，但競爭似乎不再是劉強(qiáng)東口中所說的“有一點(diǎn)”了。
巧合or針鋒相對
剛剛過去的這個(gè)5月，順豐跟京東都很忙：忙著上市、忙著618、忙著融資……
5月17日，王衛(wèi)又收獲一個(gè)上市公司——順豐房托在港交所正式掛牌交易。不過，從上市首日的股價(jià)表現(xiàn)來看，這個(gè)在公開發(fā)售階段獲超額認(rèn)購的新股，卻未能持續(xù)獲得投資者的認(rèn)可，上市首日遭遇破發(fā)。而就在順豐房托上市的這天，另一大物流巨頭京東物流正式啟動(dòng)股份全球公開發(fā)售，并明確5月28日將正式在港交所掛牌交易。根據(jù)招股書顯示，此次全球公開發(fā)售總計(jì)6.092億股，公開發(fā)售時(shí)間為 5月17日至5月21日。
5月28日，京東物流正式上市，發(fā)行價(jià)40.36港元，首日開盤價(jià)報(bào)46.05港元，開盤大漲超14%。此次在香港上市，標(biāo)志著京東物流進(jìn)入新的發(fā)展階段。也就在這一天，順豐發(fā)布公了《關(guān)于分拆控股子公司同城實(shí)業(yè)赴香港聯(lián)交所主板上市的公告》。其中表示，為了拓展公司多元化融資渠道，搭建順豐同城實(shí)業(yè)國際資本運(yùn)作平臺(tái)，順豐控股擬分拆控股子公司同城實(shí)業(yè)赴香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。
順豐房托上市，京東物流啟動(dòng)股份發(fā)售;京東物流上市，順豐官宣同城板塊擬赴港上市。是巧合還是針鋒相對，我們暫且不談，但在此值得一提的是，在順豐同城啟動(dòng)上市進(jìn)程的近一年前，京東系的達(dá)達(dá)集團(tuán)已成功登陸美國納斯達(dá)克交易所。而這兩家企業(yè)恰好都是瞄準(zhǔn)了規(guī)模持續(xù)增長、前景廣闊的即時(shí)配送服務(wù)市場。據(jù)達(dá)達(dá)集團(tuán)2020年財(cái)報(bào)顯示，其2020年總營收為57億元人民幣;據(jù)上述公告顯示，2020年度，順豐同城實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.4億元。從營收上看，雖有一定的差距，但一旦上市，在資本的加持下或?qū)㈦y分伯仲了。
偶然巧合多了，也就會(huì)成為必然。兩大巨頭在資本市場的瘋狂布局，已經(jīng)為接下來的競爭埋下了伏筆。畢竟，在這個(gè)殘酷的市場中，有錢才好辦事，有資本才能開展各種布局，以贏得市場。當(dāng)然前提是善用資本，而不被資本所累。
直營體系下的錯(cuò)位較量
眾所知周，京東物流與順豐的運(yùn)營模式都是通過重資產(chǎn)建立的直營體系。盡管都在成立之初都備受質(zhì)疑，但經(jīng)過多年的自身迭代以及市場發(fā)展，這種運(yùn)營模式的優(yōu)勢也逐漸彰顯出來，如服務(wù)、時(shí)效、網(wǎng)絡(luò)布局、一體化供應(yīng)鏈方案等。但細(xì)細(xì)品來，兩者的布局重點(diǎn)是不一樣的：
京東物流十分注重倉儲(chǔ)的建設(shè)。原因很簡單，其背后有京東集團(tuán)強(qiáng)有力的支持，以及成熟穩(wěn)定的電商平臺(tái)。有了這些加持，京東物流完成了從企業(yè)物流向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，并獨(dú)立開放的過程，不僅在倉儲(chǔ)布局上“一騎絕塵”，還不斷地在倉儲(chǔ)上加碼智能科技，以保障讓物流效率更高、配送更快、服務(wù)更好，并在很大程度上助力著京東物流實(shí)現(xiàn)盈利。
據(jù)悉，截至2021年3月31日，京東物流運(yùn)營超過1000個(gè)倉庫，包含京東物流管理的云倉面積在內(nèi)，倉儲(chǔ)總面積約2200萬平方米。眾所周知，近年來京東物流基礎(chǔ)設(shè)施布局不斷加速。其中很大一部分體力都放在了倉的建設(shè)布局上。
2019年q1至2021年q1，京東物流倉庫數(shù)量從550個(gè)增加至1000個(gè)，管理的倉儲(chǔ)面積從1200萬平米增加至2200萬平米，倉庫數(shù)量和面積幾乎翻倍，繼續(xù)保持在物流基礎(chǔ)設(shè)施上的領(lǐng)先能力。如果放到更長遠(yuǎn)的時(shí)間來看，京東物流2014年同期在全國運(yùn)營的倉庫數(shù)量為82個(gè)，倉儲(chǔ)總面積約為130萬平方米，這意味著京東物流在7年間倉庫數(shù)量增長超過12倍，倉儲(chǔ)面積增長近17倍。
再來看順豐。其在倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)布局上盡管沒有京東物流的優(yōu)勢(據(jù)順豐2020年財(cái)報(bào)顯示，截止2020年底，順豐擁有228個(gè)不同類型的自營倉庫，包含新夏暉冷鏈物流中心，面積約278萬平米)，但順豐十分注重高效的干/支線網(wǎng)絡(luò)搭建以及端到端的布局。這樣的差距也正好可以看出兩大巨頭的差異，一個(gè)脫胎于電商平臺(tái)，一個(gè)發(fā)家于貨運(yùn)服務(wù)。
據(jù)悉，截止2020年底，順豐自營及外包干支線車輛合計(jì)約5.8萬輛，開通干、支線合計(jì)約13萬條，末端收派車輛合計(jì)約10.5萬輛 (不含摩托車和兩輪/三輪電動(dòng)車);高鐵極速達(dá)產(chǎn)品覆蓋城市達(dá)79個(gè)，開通451個(gè)流向;2020年10月新開通杭廣雙向特快班列，累計(jì)開通班列4對8列;普列運(yùn)力在用線路119條。而京東物流截至2020年底，擁有自營運(yùn)輸車隊(duì)包括約7500輛卡車及其他車輛;擁有約620條航空貨運(yùn)航線，與中國鐵路總公司合作使用250條鐵路路線(其中137條為高速鐵路路線)。
盡管存在差異，但這并不影響京東物流與順豐成為巨頭，并涌入一個(gè)賽道成為旗鼓相當(dāng)?shù)母偁幍膶κ?。而且，兩大直營巨頭也已經(jīng)轉(zhuǎn)變運(yùn)營觀念，開啟加盟制模式：京東體系下的眾郵快遞，順豐體系下的“豐網(wǎng)”，都在很大程度上對各自的直營網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了補(bǔ)充。
供應(yīng)鏈層面的正面較量
基于此，接下來的一場好戲也將在兩者之間拉開序幕。那么，這兩大巨頭接下來競爭點(diǎn)又是什么?供應(yīng)鏈或?qū)⒊蔀閮烧呓酉聛磔^量的主要看點(diǎn)。
近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)升級(jí)，電子、汽車、醫(yī)藥等高端產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)鏈條復(fù)雜程度提升，對于運(yùn)輸質(zhì)量的重視與對成本的控制要求不斷提高，企業(yè)開始將物流需求外包給更高效的外部公司，從而促進(jìn)第三方物流快速發(fā)展。同時(shí)，5g、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)更多應(yīng)用于物流領(lǐng)域，能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備互聯(lián)和數(shù)據(jù)互聯(lián)，使得物流鏈接更加順暢，為第三方物流的發(fā)展提供了技術(shù)支撐。此外，中國企業(yè)出海以及國家“一帶一路”倡議帶來的國際化物流需求不斷增加也為綜合性第三方物流企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。
而且，不同行業(yè)客戶基于產(chǎn)品特征對物流供應(yīng)鏈存在不同需求，例如電商行業(yè)要求小批量、高頻次、高時(shí)效的運(yùn)輸服務(wù)，醫(yī)藥行業(yè)對于端到端冷鏈物流、信息系統(tǒng)具有較高要求，在此背景下，由大數(shù)據(jù)、智能化、可視化賦能的柔性供應(yīng)鏈成為了當(dāng)前物流行業(yè)供應(yīng)鏈的主要發(fā)展趨勢之一。物流企業(yè)構(gòu)建柔性供應(yīng)鏈能夠更快速、更經(jīng)濟(jì)地響應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中多樣、綜合、實(shí)時(shí)變化的物流需求。
因此，兩大巨頭如此看重在供應(yīng)鏈上的布局不是沒有道理的。最新數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)一體化供應(yīng)鏈的市場規(guī)模將由2020年的人民幣2.0萬億元增加到2025年的人民幣3.2萬億元。這意味著市場份額每增加一個(gè)百分點(diǎn)，就是近320億的收入。正如此，京東物流與順豐都不會(huì)錯(cuò)過在這一領(lǐng)域的布局。
這些年，順豐持續(xù)在進(jìn)行多元化布局，從單一的快遞業(yè)務(wù)向著綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)服務(wù)的差異化。在此過程中，順豐建立了優(yōu)勢的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和高效協(xié)同的綜合物流運(yùn)營能力，通過深刻的客戶洞察、多元化的底盤能力建設(shè)、強(qiáng)大的科技生態(tài)賦能，依托順豐自主可控的“三網(wǎng)合一”物流網(wǎng)絡(luò)底盤及關(guān)鍵資源，穩(wěn)健、高效的運(yùn)營管理模式，順豐為客戶提供獨(dú)立第三方、高效敏捷的一站式全鏈條供應(yīng)鏈服務(wù)。
換而言之，順豐從客戶需求出發(fā)，依托豐富的產(chǎn)品體系及國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)底盤，為客戶提供配送端的高質(zhì)量物流服務(wù)，還向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，為行業(yè)客戶提供貫穿采購、生產(chǎn)、流通、銷售、售后的高效、穩(wěn)定、敏捷的數(shù)字化、一體化的供應(yīng)鏈服務(wù)。如順豐斥資55億收購dhl供應(yīng)鏈中國業(yè)務(wù);順豐擬175.55億港元收購嘉里物流51.8%股權(quán)等。同時(shí)，順豐將科技產(chǎn)品滲透至客戶供應(yīng)鏈端到端環(huán)節(jié)，深度融入客戶價(jià)值鏈，優(yōu)化客戶體驗(yàn)，持續(xù)將領(lǐng)先物流科技應(yīng)用最佳實(shí)踐產(chǎn)品化輸出，為行業(yè)客戶提供獨(dú)立第三方行業(yè)解決方案的數(shù)據(jù)科技服務(wù)，以科技賦能行業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)。據(jù)順豐2020年度財(cái)報(bào)顯示，2020年，順豐整體供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營業(yè)收入71.04億 元，同比增長44.45%，營收增速領(lǐng)先行業(yè)。
再來看京東物流。根據(jù)京東最新發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，從收入構(gòu)成來看，一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胧蔷〇|物流營收的主要構(gòu)成，2020年京東物流一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝伎偸杖氲谋戎剡_(dá)到75.8%。數(shù)據(jù)顯示，2020年京東物流為超過19萬家企業(yè)客戶提供服務(wù)，涉及快消、服飾、家電、家具、3c、汽車和生鮮等多個(gè)行業(yè)，其中一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)達(dá)到5.27萬家，相比2018年增長62%。隨著一體化供應(yīng)鏈的優(yōu)勢逐步凸顯，京東物流來自京東集團(tuán)以外的客戶收入占比也在不斷提升，已經(jīng)從2018年的29.9%、2019年的38.4%增至2020年的46.6%。
就在京東物流上市儀式上，其ceo余睿表示：“未來我們希望用技術(shù)驅(qū)動(dòng)的一體化供應(yīng)鏈，最大化助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)為用戶提供高品質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)，和合作伙伴一起降低社會(huì)物流成本、推動(dòng)商業(yè)和社會(huì)效率提升。”顯然，接下來，在一體化供應(yīng)鏈的布局上，京東物流將是不遺余力的。
……
其實(shí)，這兩大巨頭pk的點(diǎn)還有很多，未來兩者的較量也絕不會(huì)是“有一點(diǎn)”，一定會(huì)越來越激烈，特別是在爭奪行業(yè)一哥的路上，還會(huì)有很多的仗打。當(dāng)然，在這個(gè)過程中也不能忽視另一個(gè)實(shí)力雄厚的“狠角色”——菜鳥?；诖?，又一輪新的戰(zhàn)火已經(jīng)燃起，而新的競爭故事也才剛剛開始……
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