“價(jià)格戰(zhàn)”的背景下，二線快遞品牌格局最先發(fā)生變化。近日，天天快遞轉(zhuǎn)型、極兔速遞積極融資、哪吒速運(yùn)等新品牌準(zhǔn)備起網(wǎng)都為快遞行業(yè)新一輪洗牌奠定基礎(chǔ)，也意味著快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，對(duì)于邊打“價(jià)格戰(zhàn)”邊拿市場(chǎng)的二線快遞品牌而言，生存壓力已經(jīng)不可小覷。
“天天快遞轉(zhuǎn)型是2021年快遞行業(yè)洗牌的開(kāi)端，也體現(xiàn)出二線快遞品牌尋求突破的難度。目前，極兔速遞備受資本市場(chǎng)關(guān)注，有望通過(guò)融資等手段支撐其不斷提速的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但想要分食頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額難道較大?！蔽锪餍袠I(yè)專(zhuān)家崔曉明向財(cái)聯(lián)社記者表示。
01
被“壓垮”的基層網(wǎng)點(diǎn)
2021年春節(jié)過(guò)后，天天快遞謀劃轉(zhuǎn)型的消息不脛而走。其加盟商李興向財(cái)聯(lián)社記者提供的資料顯示，天天快遞計(jì)劃將加盟商轉(zhuǎn)型為“零售業(yè)務(wù)終端”，但若加盟商退網(wǎng)，卻無(wú)法拿到賠償。
李興認(rèn)為，該要求對(duì)加盟商不負(fù)責(zé)任，是將虧損的壓力轉(zhuǎn)嫁給加盟商。對(duì)此質(zhì)疑，天天快遞方面并未正面回應(yīng)。
今年2月，深圳國(guó)際(00152.hk)參與收購(gòu)蘇寧易購(gòu)23%股份，蘇寧易購(gòu)亦在公告中表示，將與其他相關(guān)方共同圍繞商品供應(yīng)鏈、電商、科技、物流、免稅業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，對(duì)公司進(jìn)行綜合賦能。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，當(dāng)前情況看，尚未對(duì)天天快遞轉(zhuǎn)型產(chǎn)生影響。
據(jù)其他加盟商介紹，近年來(lái)末端網(wǎng)點(diǎn)的壓力越來(lái)越大，無(wú)論是天天快遞還是“通達(dá)系”快遞企業(yè)都對(duì)派費(fèi)進(jìn)行壓縮，網(wǎng)點(diǎn)和基層快遞員的壓力可想而知。
但在整個(gè)行業(yè)來(lái)看，該趨勢(shì)短期內(nèi)很難改變。2020年5月，快遞業(yè)平均單價(jià)首次降至11元以下，為10.46元;10月，平均單價(jià)再次下探，降至9.85元;11月，平均單價(jià)為9.86元，與10月基本持平。
事實(shí)上，基層網(wǎng)點(diǎn)的壓力在二線快遞品牌普遍存在?！艾F(xiàn)在一件派費(fèi)只有0.8元，三通一達(dá)封殺極兔后，不少驛站還不收極兔的快件，自己派送就會(huì)增加時(shí)間成本?！睒O兔速遞某網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“現(xiàn)在最大的問(wèn)題還是單量少，日均100多件很難支撐生活。”
單量問(wèn)題背后與天天快遞、極兔速遞依靠的電商平臺(tái)有直接關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，蘇寧、拼多多作為天天快遞、極兔速遞的直接合作方，與淘系電商的單量有較大差距，而拼多多、蘇寧易購(gòu)等平臺(tái)又不局限于上述兩家快遞，導(dǎo)致單量進(jìn)一步被壓縮?！熬〇|等平臺(tái)已經(jīng)不允許使用天天快遞，導(dǎo)致后者單量難以提升?！?br>“五六年前快遞企業(yè)集中上市后，加速了成本大戰(zhàn)，比較薄弱的快遞網(wǎng)點(diǎn)面臨更大壓力，彼時(shí)快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的投入?！痹诳爝f行業(yè)專(zhuān)家趙小敏看來(lái)，相關(guān)問(wèn)題也激化了總部與網(wǎng)點(diǎn)的矛盾，“有些快遞企業(yè)應(yīng)付了事，沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整，管理能力未能跟上，網(wǎng)絡(luò)投入也不夠，一系列失誤導(dǎo)致更大的系統(tǒng)性問(wèn)題出現(xiàn)?？偛亢途W(wǎng)點(diǎn)只是簡(jiǎn)單的利益關(guān)系，沒(méi)有深層次的價(jià)值捆綁?！?br>此外，上述業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，二線快遞品牌與“通達(dá)系”不同，少有登陸資本市場(chǎng)的，僅極兔速遞不斷有融資消息傳出，但燒錢(qián)速度也快，壓力較大。
02
拐點(diǎn)將現(xiàn)?
雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但我國(guó)快遞市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)仍未改變。
國(guó)信證券在研報(bào)中提及，中期內(nèi)我國(guó)快遞需求仍將維持較景氣的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年行業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模有望超過(guò)1000億件，增速有望超過(guò)20%。
市場(chǎng)潛力吸引下，快遞企業(yè)不斷通過(guò)融資手段保障市場(chǎng)份額。頭部企業(yè)方面，圓通速遞此前擬募集資金總額不超過(guò)45億元，用于多功能網(wǎng)絡(luò)樞紐中心建設(shè)項(xiàng)目等;二線快遞品牌極兔速遞也是融資消息不斷，據(jù)媒體報(bào)道，極兔總部的新一輪融資已在籌備當(dāng)中，融資規(guī)模為百億元級(jí)別，投資方包括多個(gè)風(fēng)投基金。但極兔方面并未對(duì)此消息進(jìn)行確認(rèn)。
上述業(yè)內(nèi)人士透露，極兔速遞進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間不長(zhǎng)，既需要建設(shè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，又拉低價(jià)格，其自身的盈利問(wèn)題也有待解決，選擇融資也是必然。“正是由于自身網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并未完善，才會(huì)出現(xiàn)蹭網(wǎng)通達(dá)系的事情發(fā)生，也導(dǎo)致其遭遇‘剿殺’。”
另?yè)?jù)上述加盟商透露，雖然被“通達(dá)系”封殺，但極兔速遞部分網(wǎng)點(diǎn)仍與上述企業(yè)存在合作關(guān)系，即所謂的“蹭網(wǎng)”。
但一位接近極兔速遞的消息人士向財(cái)聯(lián)社記者透露，“通達(dá)系”末端派送，都是私人企業(yè)，不同區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)出于自身商業(yè)利益訴求，會(huì)有代派、共配和驛站代理點(diǎn)合作在行業(yè)里較為常見(jiàn)?！斑@些外包運(yùn)力公司是獨(dú)立的第三方服務(wù)商，理論上他們可以合法開(kāi)展一切合作業(yè)務(wù)。”
除極兔速遞外，德邦快遞也開(kāi)始加速快遞市場(chǎng)布局，并與韻達(dá)合作，募集不超過(guò)6.14億元資金。合作協(xié)議顯示，韻達(dá)股份在參與此次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，依托于韻達(dá)在快遞行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，擬充分利用各自領(lǐng)域的業(yè)務(wù)能力和資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，與德邦共同實(shí)現(xiàn)提升市場(chǎng)占有率、降本增效、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力等三個(gè)目標(biāo)。
但中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員解筱文認(rèn)為，燒錢(qián)獲取市場(chǎng)并不可取?！皢渭円揽繕O端低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展模式，不利于中國(guó)快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。表面看利于消費(fèi)者，實(shí)則潛藏各種問(wèn)題，這已引起快遞業(yè)的警惕。”
“近期，快遞價(jià)格戰(zhàn)又有所加劇，今年通達(dá)系競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)仍然不容樂(lè)觀，利潤(rùn)增長(zhǎng)會(huì)繼續(xù)承壓。”據(jù)國(guó)信證券在研報(bào)中分析稱(chēng)，“中短期來(lái)看，中低端市場(chǎng)一線快遞龍頭間的惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)尚未結(jié)束，但是中低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局有望在未來(lái)一年發(fā)生重大變革，屆時(shí)將看到價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束的拐點(diǎn)。”
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