中通發(fā)布2022年第二季度財報業(yè)績超預(yù)期，順豐、韻達、圓通、申通發(fā)布2022年7月最新業(yè)績件量穩(wěn)步修復(fù)。
2022年上半年淡季戰(zhàn)局已定，快遞行業(yè)各家誰更勝一籌?誰又在持續(xù)領(lǐng)跑?下半年旺季之戰(zhàn)開啟，量價如何平衡?價格戰(zhàn)還打嗎?
今天就和大家一起來復(fù)盤和預(yù)判下今年快遞行業(yè)的走勢吧。
01
上半年戰(zhàn)局已定，得失功過如何?
8月18日中通快遞發(fā)布2022年第二季度財報：包裹量62.03億件，同比去年同期增長7.5%;營業(yè)收入86.6億元，同比增長31.6%;凈利潤17.6億元，同比增長38.2%;核心快遞業(yè)務(wù)的單票價格同比增長10.5%，即上漲0.13元。
量價雙收，業(yè)績略超預(yù)期，中通以穩(wěn)扎穩(wěn)打的態(tài)勢持續(xù)擴大著市場份額。
再把之前a股上市的幾家快遞企業(yè)公布的上半年業(yè)績綜合對比來看：
中通快遞2022年上半年業(yè)務(wù)量114.29億件，市場占有率22.3%;韻達速遞2022年上半年業(yè)務(wù)量85.41億件，市場占有率16.7%;圓通速遞2022年上半年業(yè)務(wù)量80.85億件，市場占有率15.8%;申通快遞2022年上半年業(yè)務(wù)量56.81億件，市場占有率11.1%;順豐速運2022年上半年業(yè)務(wù)量50.99億件，市場占有率10.0%;
如果按照各家公布的2021年財報數(shù)據(jù)和2022年上半年做下對比，看各家業(yè)務(wù)量的市占率變化，提升最多的依舊是中通快遞，相比2021年市占率提升1.9%，其次是圓通、申通、順豐，韻達則受上半年區(qū)域疫情影響市占率略有下降。
在過去的幾年，尤其是頭部的快遞企業(yè)相繼上市之后，疫情發(fā)生之前的這段時間，快遞行業(yè)價格戰(zhàn)打的是非常兇猛，也使得各家為了不掉隊都是以業(yè)務(wù)量論英雄，搶占市場份額成了重中之重，有量才有價。
而隨著二三線快遞企業(yè)的逐步出清，疫情在局部區(qū)域的反復(fù)，以及禁止低價競爭監(jiān)管政策的逐步出臺，價格戰(zhàn)有所緩和，尤其是今年上半年淡季，疫情在華南及華東主要產(chǎn)糧區(qū)的反復(fù)，整體單價得以提升。
失的是業(yè)務(wù)量增長萎靡，得的是盈利能力得以修復(fù)，上半年雖然艱難重重，但也是查漏補缺的好時機，提升管理能力，提升服務(wù)質(zhì)量，下半年將更注重客戶體驗。
02
下半年之戰(zhàn)開啟，量價如何平衡?在快遞行業(yè)，每年的2-8月基本都屬于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)淡季，而從9月開始就逐步進入旺季，淡季降價促銷搶量、旺季漲價保質(zhì)控量，也成了很多快遞企業(yè)的共識。
以2021年快遞行業(yè)全國每月的業(yè)務(wù)量和單價走勢為例，從8月到9月淡旺季過渡期間，業(yè)務(wù)量從89.9億件攀升至94.5億件，而單價也從年后3月逐步淡季走弱以后，在9月1日通達系集體宣布漲派費以后得到迅速提升，旺季價漲量升。
再從各家剛剛公布的2022年7月業(yè)務(wù)量及單價數(shù)據(jù)來說，價格堅挺、業(yè)績回暖。
業(yè)務(wù)量增速不減，2022年7月快遞行業(yè)整體業(yè)務(wù)量96.45億件，同比增長7.96%，主要快遞企業(yè)基本都跑贏大盤，體量上中通日均業(yè)務(wù)量超7000萬件、韻達5116萬件、圓通4858萬件、申通3855萬件、順豐2971萬件，增速上申通最快領(lǐng)跑(33.84%)、其次是順豐(8.87%)、圓通(7.81%)、韻達(2.12%)。
價格略降但堅挺，2022年7月快遞行業(yè)整體單票收入9.31元，同比提升0.58%，主要快遞企業(yè)同比提升幅度基本都超20%，環(huán)比6月通達略有下滑順豐持續(xù)提升，單價同比變化順豐最高(漲0.63元)、其次是圓通(0.54元)、韻達(0.47元)、申通(0.45元)，單價環(huán)比變化申通降9分、韻達降6分、圓通降5分，順豐漲2毛1。
從7月各家上面的量價數(shù)據(jù)來看，要量不要價的年代已然翻篇，價格和業(yè)務(wù)量的同時上漲才是健康的經(jīng)營之道，當(dāng)然排名略靠后的還是要稍微的需要以價換量，如何能平衡好兩者之間的關(guān)系，也成了當(dāng)下最需要用技術(shù)來解決的問題。
正如之前文章提到的一樣，數(shù)字化、智能化、可視化正成為各家布局的重點，精準(zhǔn)預(yù)測、智能調(diào)配、合理控量等，也逐步在快遞行業(yè)的經(jīng)營策略中扮演重要的作用。
03
淡旺季切換期間，高峰怎么加價?
8月是淡季往旺季切換的重要時間節(jié)點，也決定著下半年各家的經(jīng)營基調(diào)，到底是以維穩(wěn)或下調(diào)價格要增量為主，還是降本或略漲價格要利潤為主，其實在公開的幾家頭部快遞企業(yè)的掌門人之前的言論中可以窺探一二。
中通快遞董事長賴梅松：隨著疫情防控常態(tài)化，中通在關(guān)注經(jīng)營質(zhì)量和盈利水平的同時將繼續(xù)發(fā)揮核心競爭優(yōu)勢，未來將逐漸減少快件分撥次數(shù)，加速末端建設(shè)以降低運營成本，提升服務(wù)增強客戶粘性，提升運營效益，實現(xiàn)可持續(xù)的盈利及增長。
順豐速運董事長王衛(wèi)：我們不僅是快遞行業(yè)更是服務(wù)業(yè)，我們賣的是幫客戶去爭取時間服務(wù)，更重要的是給客戶良好的服務(wù)體驗，所以沒有良好的服務(wù)體驗，速度、穩(wěn)定、安全都是零，接下來一定要全面提升我們的服務(wù)體驗，因為他是我們的生命。
圓通速遞總裁潘水苗：快遞行業(yè)已進入從價格競爭轉(zhuǎn)向價值競爭的新階段，在產(chǎn)品分層分級上要體現(xiàn)差異化，在普遍服務(wù)上要體現(xiàn)競爭力，“圓準(zhǔn)達”產(chǎn)品化的能力是圓通一定要構(gòu)建的，這也將為未來推出更多高端產(chǎn)品打下基礎(chǔ)、創(chuàng)造條件。
降本增效、提升服務(wù)、產(chǎn)品分層，有了大佬的戰(zhàn)略指導(dǎo)，各家下半年旺季策略已然明朗。
根據(jù)致快遞-青雛的朋友提供的一家頭部快遞企業(yè)下半年高峰價格加價方案，從8月1日開始已經(jīng)步入到淡旺季切換期間的調(diào)價策略中，針對新引入的月結(jié)客戶要加高峰加價費，以簽訂合同的時間來劃分，在9月30日前引入的加價1-2元/票，在9-12月期間引入的加2.5元/票，在春節(jié)高峰期間引入的加3元/票。
早簽早受益，逐步提標(biāo)準(zhǔn)，隨著極兔整合百世步入平穩(wěn)期，京東收購德邦開始倒計時，下半年的旺季之戰(zhàn)也愈加清晰，價格戰(zhàn)或許已成過去，能盈利才是生存之道。
04
寫在后面的話
旺季之戰(zhàn)，從來都是巔峰對決。
在快遞江湖當(dāng)中，故事講的再好聽，最終還是以結(jié)果論英雄，縱使過程中的戰(zhàn)術(shù)千千萬，到了一線的戰(zhàn)場還是要腳踏實地，因為只有真正為客戶著想、為員工著想的戰(zhàn)術(shù)，才是最好的攻守之術(shù)，而旺季恰好是檢驗的最好時機。
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