近年，中國民航發(fā)展取得巨大成就，當(dāng)前正處于加快從航空運(yùn)輸大國向航空運(yùn)輸強(qiáng)國跨越的沖刺階段和高質(zhì)量發(fā)展階段。2019年，中國民航完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里，連續(xù)15年位居世界第二。
然而，中國民航貨運(yùn)發(fā)展長期滯后于客運(yùn)，貨運(yùn)規(guī)模與美國相比也存在較大差距。2019年，中國民航完成貨郵運(yùn)輸量752.6萬噸，僅約為美國同期水平的60%。
客觀評價中國機(jī)場貨運(yùn)功能體系現(xiàn)狀是科學(xué)制定相關(guān)政策的前提和依據(jù)。本文從中美比較、動態(tài)演變和“全國—機(jī)場群—樞紐”多層級多維度視角出發(fā)，分析了當(dāng)前我國機(jī)場貨運(yùn)功能體系發(fā)展面臨的主要特征和問題，同時結(jié)合目前貨運(yùn)發(fā)展面臨的重大機(jī)遇，針對性提出相關(guān)政策建議，這對于“十四五”及未來一段時期內(nèi)我國民航補(bǔ)齊貨運(yùn)短板，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
01
中國機(jī)場貨運(yùn)功能評價
1.評價方法
為定量考察機(jī)場貨運(yùn)功能，gito sugiyanto等人在2015年提出樞紐和支線機(jī)場貨運(yùn)功能的評價指標(biāo)——貨運(yùn)比率(freight ratio, fr)，通過計(jì)算機(jī)場貨郵吞吐量與旅客吞吐量的比值fr(kg/人次)也可將機(jī)場分為四個類別：
(1)fr>100的機(jī)場為貨運(yùn)專用機(jī)場;
(2)30
(3)fr<30的機(jī)場為客貨并舉型機(jī)場;
(4)fr值非常低的機(jī)場為客運(yùn)專用機(jī)場。
參考gito et al.(2015)，本文基于fr值對機(jī)場的貨運(yùn)功能進(jìn)行定量評價，同時將機(jī)場分為以下四類(見表1)：
表1 基于fr值的機(jī)場貨運(yùn)功能分類
數(shù)據(jù)來源方面，美國機(jī)場貨運(yùn)功能測算相關(guān)數(shù)據(jù)來源美國交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站，樣本包括2019年所有定期航班的運(yùn)輸機(jī)場合計(jì)437個。中國機(jī)場貨運(yùn)功能測算相關(guān)數(shù)據(jù)(2009—2019年)來源于中國民用航空局官方網(wǎng)站，2019年我國境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(不含香港、澳門和臺灣地區(qū))共有238個，其中定期航班通航機(jī)場237個，本文剔除缺失數(shù)據(jù)后2019年樣本合計(jì)229個。
2.中美機(jī)場貨運(yùn)功能現(xiàn)狀比較
基于fr值的機(jī)場分類看，2019年的數(shù)據(jù)顯示，美國擁有貨運(yùn)專用機(jī)場25座、貨運(yùn)優(yōu)勢機(jī)場58座;相比之下，中國目前暫沒有貨運(yùn)專用機(jī)場，貨運(yùn)優(yōu)勢機(jī)場僅有1座(上海浦東機(jī)場，fr=47.7)。
美國貨運(yùn)專用機(jī)場和貨運(yùn)優(yōu)勢機(jī)場占全國的19.0%，而中國貨運(yùn)專用機(jī)場和貨運(yùn)優(yōu)勢機(jī)場占全國僅為0.4%?？傮w而言，中國與美國在貨運(yùn)專用機(jī)場和貨運(yùn)優(yōu)勢機(jī)場建設(shè)方面存在巨大差距。
表2 中國和美國機(jī)場fr值分段統(tǒng)計(jì)數(shù)量(2019)
通過考察2019年中國和美國機(jī)場fr值及位序，可以發(fā)現(xiàn)從國家層面看，美國建立起了相對完善的機(jī)場貨運(yùn)功能體系，而中國機(jī)場貨運(yùn)功能整體較弱，呈現(xiàn)“低水平、扁平化”發(fā)展態(tài)勢，尚未形成貨運(yùn)功能體系，貨運(yùn)功能集中在少數(shù)機(jī)場，發(fā)展不充分不均衡。
圖1 2019年中國和美國機(jī)場fr值及位序 3.中國機(jī)場貨運(yùn)功能演變：2009-2019
全國層面
2009-2019年，我國機(jī)場fr值平均為16.3，貨運(yùn)功能偏弱，客貨并舉的發(fā)展思路下仍然呈現(xiàn)出“重客輕貨”的客觀事實(shí)。此外，從時間趨勢上來看，我國機(jī)場fr值自2010年起保持下降態(tài)勢，從2010年的20.0下降到2019年的12.7，全國機(jī)場貨運(yùn)功能逐年減弱，十年間下降超過三分之一。
圖2 中國機(jī)場fr值演變趨勢(2009-2019) 機(jī)場群層面
中國四大機(jī)場群是中國機(jī)場貨運(yùn)發(fā)展的主要空間載體。2019年，長三角機(jī)場群、粵港澳大灣區(qū)機(jī)場群珠三角九市、京津冀機(jī)場群、成渝機(jī)場群分別完成貨郵吞吐量569.3萬噸、326.4萬噸、226.0萬噸、110.7萬噸，合計(jì)全國占比為72.1%。
2009-2019年，長三角機(jī)場群、粵港澳大灣區(qū)機(jī)場群珠三角九市、京津冀機(jī)場群、成渝機(jī)場群的fr值平均分別為30.0、24.9、19.2、12.7，中國四大機(jī)場群貨運(yùn)功能呈現(xiàn)“東高西低、南高北低”的發(fā)展格局，僅有長三角機(jī)場群具有貨運(yùn)優(yōu)勢。
從時間趨勢上看，中國四大機(jī)場群貨運(yùn)功能與全國機(jī)場貨運(yùn)功能演變形勢基本吻合，fr值呈下降趨勢，機(jī)場群的貨運(yùn)功能逐漸減弱。長三角機(jī)場群貨運(yùn)自2014年開始，與客運(yùn)發(fā)展相比不再具備優(yōu)勢;目前，長三角機(jī)場群和粵港澳大灣區(qū)機(jī)場群珠三角九市貨運(yùn)功能基本一致，fr值均為21.6左右。
圖3 中國四大機(jī)場群fr值演變趨勢(2009-2019)
樞紐層面
根據(jù)《2019年民航機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，北京、上海和廣州三大城市機(jī)場貨郵吞吐量占全部境內(nèi)機(jī)場貨郵吞吐量的46.5%，北京/首都、上海/浦東、廣州/白云三大樞紐形成了中國貨運(yùn)發(fā)展的“雁陣模式”，其中上海/浦東為“頭雁”，貨運(yùn)規(guī)模穩(wěn)居全國第一。
從樞紐機(jī)場貨運(yùn)功能來看，2009-2019年，上海/浦東、廣州/白云、北京/首都三大樞紐的fr值平均分別為62.1、26.6、21.2，總體呈現(xiàn)“東—高、南—中、北—低”的梯度發(fā)展格局，上海/浦東的貨運(yùn)功能優(yōu)勢最為明顯。
從時間趨勢來看，2009-2019年中國北京/首都、上海/浦東、廣州/白云三大樞紐fr值呈現(xiàn)分異特征。近年，隨著客運(yùn)的快速發(fā)展，上海/浦東貨運(yùn)優(yōu)勢在下降，廣州/白云、北京/首都兩大樞紐體現(xiàn)出“客貨并舉”的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，貨運(yùn)功能基本保持在均值水平。
圖4 中國三大樞紐fr值演變趨勢(2009-2019)
02
中國機(jī)場貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇
1.政策環(huán)境逐步改善
“十二五”以來，我國航空貨郵運(yùn)輸量年均增速為3.3%，遠(yuǎn)低于旅客運(yùn)輸量年均10.9%的增長速度。造成這些問題的原因很多，其中有國際航空貨運(yùn)市場增長乏力的成分，也有行業(yè)航空貨運(yùn)有效供給不足的問題。
為扭轉(zhuǎn)我國長期以來“重客輕貨”的發(fā)展局面，政策供給不斷加大，相關(guān)部門密集出臺多項(xiàng)民航貨運(yùn)發(fā)展支持政策。政策供給的加大將持續(xù)改善中國機(jī)場貨運(yùn)發(fā)展環(huán)境，可以預(yù)計(jì)“十四五”時期政策疊加效應(yīng)將逐漸凸顯。
表3 近年民航貨運(yùn)發(fā)展相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)(各部門)
表4 近年民航貨運(yùn)發(fā)展相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)(民航局)
2.自貿(mào)區(qū)開放新格局
近日，國務(wù)院印發(fā)北京、湖南、安徽自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案和浙江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)展區(qū)域方案。截至目前，從2013年在上海設(shè)立第一個自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)——中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，我國已先后產(chǎn)生六批共21個自貿(mào)區(qū)，分布在全國21個省份，形成了多領(lǐng)域復(fù)合型綜合改革開放態(tài)勢。
自貿(mào)區(qū)的不斷推廣和擴(kuò)容，不僅有利于推動形成全方位、多層次、多元化的開放合作格局，打造國際合作與競爭新優(yōu)勢，也將為國際航空貨運(yùn)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。
表5 中國自貿(mào)區(qū)相關(guān)統(tǒng)計(jì)
3.現(xiàn)代物流體系加速構(gòu)建
國家高度重視現(xiàn)代物流體系建設(shè)。2020年9月9日，習(xí)近平總書記在召開中央財(cái)經(jīng)委員會第八次會議時指出，流通體系在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，構(gòu)建新發(fā)展格局，必須把建設(shè)現(xiàn)代流通體系作為一項(xiàng)重要戰(zhàn)略任務(wù)來抓。
會議強(qiáng)調(diào)，要統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設(shè);發(fā)展流通新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式;完善流通領(lǐng)域制度規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);培育壯大具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè);最終，該現(xiàn)代流通體系將為構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供有力支撐。
體制機(jī)制方面，為加速構(gòu)建現(xiàn)代物流體系，民航局專門成立了促進(jìn)航空物流發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立航空物流處。作為現(xiàn)代物流體系的重要環(huán)節(jié)，航空貨運(yùn)將迎來新的戰(zhàn)略機(jī)遇。
03
政策建議
1.不斷強(qiáng)化大型機(jī)場貨運(yùn)功能，提高資源保障水平和能力
從國際經(jīng)驗(yàn)和我國現(xiàn)實(shí)看，大型機(jī)場的貨運(yùn)功能對一國貨運(yùn)發(fā)展十分關(guān)鍵。例如美國不僅擁有8個貨運(yùn)吞吐量百萬噸級機(jī)場，其中前4位孟菲斯機(jī)場(mem)、路易斯維爾機(jī)場(sdf)、安克雷奇機(jī)場(anc)、辛辛那提機(jī)場(cvg)的fr值均都超過100，是美國四大貨運(yùn)專用機(jī)場;奧克蘭機(jī)場(oak)、邁阿密機(jī)場(mia)、檀香山機(jī)場(hnl)三個旅客吞吐量千萬級機(jī)場貨運(yùn)優(yōu)勢同樣明顯(fr值均大于30)。
我國四個貨郵吞吐量百萬噸級機(jī)場有上海/浦東(fr=47.7)、廣州/白云(fr=26.2)、深圳/寶安(fr=24.3)、北京/首都(fr=19.6)四個，但均不是貨運(yùn)專用機(jī)場;旅客吞吐量千萬級機(jī)場僅有上海/浦東具有貨運(yùn)優(yōu)勢。
隨著客運(yùn)規(guī)模的快速擴(kuò)張，目前的突出矛盾是，我國四大機(jī)場均在“頂著天花板”運(yùn)行，航權(quán)時刻等資源緊張。提高大型機(jī)場的資源保障能力，發(fā)揮大型機(jī)場貨運(yùn)功能是當(dāng)前的重要任務(wù)之一。
2.充分發(fā)揮全貨運(yùn)航司主體作用，引導(dǎo)航司運(yùn)力投放
總結(jié)來看，機(jī)場貨運(yùn)功能主要通過三種方式發(fā)揮：
一是依托大型綜合物流集成商，如孟菲斯機(jī)場;
二是依托電商巨頭的自有物流體系，如辛辛那提機(jī)場;
三是全貨機(jī)和客機(jī)腹艙相結(jié)合發(fā)展，如洛杉磯機(jī)場?，F(xiàn)階段在我國尚未具備貨運(yùn)專用機(jī)場的情況下，全貨機(jī)和客機(jī)腹艙相結(jié)合發(fā)展是現(xiàn)實(shí)的選擇，腹艙仍將成為一段時間內(nèi)大型機(jī)場貨運(yùn)功能的主要運(yùn)力模式，但目前全貨運(yùn)航司受時刻資源限制發(fā)展空間嚴(yán)重不足，由此導(dǎo)致全貨運(yùn)航司增加運(yùn)力投放存在較大困難，這在上海/浦東、廣州/白云、深圳/寶安、北京/首都等大型樞紐機(jī)場中表現(xiàn)的更加突出。
可以預(yù)計(jì)，隨著我國“123小時快貨物流圈”的打造，長期來看，為全貨運(yùn)航司提供充分時刻資源、充分發(fā)揮全貨運(yùn)航司的主體作用將是亟待解決的重要問題。
3.提前謀劃全貨運(yùn)機(jī)場建設(shè)進(jìn)程，打造機(jī)場貨運(yùn)功能體系
從美國貨運(yùn)功能體系發(fā)展的特征來看，貨運(yùn)專用機(jī)場建設(shè)是打造機(jī)場貨運(yùn)功能體系的必然趨勢。美國貨運(yùn)規(guī)模總量前3位的機(jī)場(孟菲斯機(jī)場、路易斯維爾機(jī)場、安克雷奇機(jī)場)均是貨運(yùn)專用機(jī)場，即貨運(yùn)專用機(jī)場通常是機(jī)場功能體系中的首位機(jī)場，由于航權(quán)、時刻、運(yùn)力等相對充足，也符合航空貨運(yùn)靈活性運(yùn)營特征。
目前，以順豐集團(tuán)為主要運(yùn)營主體的鄂州機(jī)場即將在“十四五”初期投入運(yùn)營，嘉興機(jī)場也在加快建設(shè)，我國即將擁有以貨運(yùn)為主的樞紐機(jī)場。需要指出的是，應(yīng)把握當(dāng)前戰(zhàn)略機(jī)遇期，適度超前謀劃貨運(yùn)專用機(jī)場建設(shè)，合理布局并進(jìn)一步增加貨運(yùn)專用機(jī)場的建設(shè)數(shù)量。
4.持續(xù)改善航空貨運(yùn)發(fā)展大環(huán)境，重點(diǎn)提升相關(guān)環(huán)節(jié)運(yùn)行效率
通過監(jiān)管模式創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用等措施，持續(xù)優(yōu)化通關(guān)流程，提高通關(guān)效率;加強(qiáng)相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)，以國內(nèi)大循環(huán)為主體，暢通航空貨運(yùn)“微循環(huán)”，合力打通制約航空貨運(yùn)效率各環(huán)節(jié)“堵點(diǎn)”。統(tǒng)一運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)，積極發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)。
同時，以“四型機(jī)場”建設(shè)為契機(jī)，加強(qiáng)貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的信息化和智能化建設(shè)，突破航空貨運(yùn)相關(guān)主體之間信息壁壘，積極拓展新一代信息技術(shù)在航空貨運(yùn)中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、相互兼容，提升航空貨運(yùn)整體運(yùn)行效率。
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