繼碳稅后，歐盟再度對(duì)海運(yùn)業(yè)出手，宣布船公司集體豁免條例(consortia block exemption regulation,cber)將于2024年4月25日到期后終止，這意味著運(yùn)營(yíng)歐洲航線的班輪聯(lián)運(yùn)體不再享受豁免，要和其他行業(yè)一樣，受一般反壟斷規(guī)則約束。后果是，基于船舶共享協(xié)議(vsa)聯(lián)盟可以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，但船公司必須自行評(píng)估審查這些協(xié)議的合法性，歐盟有權(quán)終止協(xié)議并罰款，給班輪聯(lián)盟帶來更多監(jiān)管不確定性。
要搞清楚歐盟此舉對(duì)班輪聯(lián)盟到底有什么影響，首先要知曉聯(lián)盟與cber的關(guān)系。班輪運(yùn)輸業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，船舶和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)投資的固定成本高，船公司為了降本增效，會(huì)通過vsa協(xié)議共享船舶并組建聯(lián)營(yíng)體，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)(填滿大型船舶降低單位成本就是一例)。
聯(lián)營(yíng)體最基礎(chǔ)的形式是在特定航線上分享艙位;然后是在特定航線貢獻(xiàn)船舶并按比例獲得艙位;最高度一體化的形式就是我們熟知的班輪聯(lián)盟，在多組航線中聯(lián)運(yùn)船舶。目前三大班輪聯(lián)盟是：
2m聯(lián)盟：msc、馬士基(將于2025年終止)
海洋聯(lián)盟(ocean alliance)：達(dá)飛、中遠(yuǎn)海運(yùn)、長(zhǎng)榮、東方海外
the聯(lián)盟(the alliance)：赫伯羅特、one、陽明、hmm
一般來說，各地政府有明確規(guī)定使vsa協(xié)議合法存在，cber就是其一，很多地區(qū)制定相關(guān)規(guī)則時(shí)會(huì)參照或引述cber。歐盟廢止船公司之間協(xié)調(diào)定價(jià)水平的舊協(xié)商系統(tǒng)后，于2009年推出cber，并于2014年與2020年延長(zhǎng)豁免期。cber規(guī)定，只要滿足3個(gè)條件，聯(lián)營(yíng)體就可以豁免歐盟一般反壟斷規(guī)則：1、不得限制價(jià)格、運(yùn)力(除應(yīng)供需波動(dòng)調(diào)整市場(chǎng))、銷售條款、劃分市場(chǎng)或客戶;2、市場(chǎng)份額不超過30%;3、成員有權(quán)退出，通知期限為6個(gè)月(聯(lián)盟為12個(gè)月)。歐盟希望借此促進(jìn)船公司之間合作，并保護(hù)班輪業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)，最終使得成本降低、消費(fèi)者獲利。
歐盟終止cber的理由是，cber已經(jīng)不適用于其目的，不符合有效性、效率和附加值的標(biāo)準(zhǔn)。附加值指的是特別關(guān)照中小型船公司，讓它們能夠通過聯(lián)營(yíng)與巨頭競(jìng)爭(zhēng)。這使得澄清市場(chǎng)份額這一條件尤為重要，歐盟在終止cber的評(píng)估文件中指出，船公司誤解了市場(chǎng)份額要求(如世界航運(yùn)理事會(huì)就認(rèn)為指的是船公司綜合市場(chǎng)份額低于30%，解釋空間很大)，聯(lián)運(yùn)體在任何貿(mào)易中都不得超過30%的份額，2020年為歐盟港口提供服務(wù)的43個(gè)聯(lián)營(yíng)體中，只有13個(gè)符合標(biāo)準(zhǔn)，三大班輪聯(lián)盟不享受豁免，應(yīng)該遵守歐盟一般壟斷規(guī)則(市場(chǎng)份額限制是20%)。符合標(biāo)準(zhǔn)的13個(gè)聯(lián)營(yíng)體規(guī)模較小，合規(guī)成本節(jié)省有限。此外，cber在船公司合作決策中起次要作用，未能有效促成中小型船公司結(jié)盟，事實(shí)上，在接連的并購(gòu)交易后，班輪行業(yè)集中度越來越高。
另一個(gè)重要評(píng)估因素是疫情期間班輪公司是否保障了消費(fèi)者的利益，這也正是貨代、托運(yùn)人等群體強(qiáng)烈要求終止cber、加強(qiáng)監(jiān)管的出發(fā)點(diǎn)。2019年時(shí)歐盟評(píng)估指出，班輪行業(yè)集中度有所提高，但未產(chǎn)生負(fù)面影響，自2014年以來，船公司的成本和客戶的價(jià)格每teu下降了30%，且服務(wù)水平保持穩(wěn)定，因此決定延長(zhǎng)豁免期。但疫情改變了一切，高運(yùn)費(fèi)和較差的服務(wù)激起托運(yùn)人的抗議，貨代、港口等也表示進(jìn)軍全程物流的船公司不該享受寬松的監(jiān)管和稅收優(yōu)惠。歐盟表示這給人留下海運(yùn)業(yè)沒有公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的印象，而且班輪業(yè)經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)性變化，如船公司并購(gòu)整合、形成全球班輪聯(lián)盟、垂直整合，形成了新的市場(chǎng)條件，在疫情期間表現(xiàn)尤為明顯。
因此，宣布cber終止后，全球托運(yùn)人論壇(組織)舉雙手歡迎，贊同班輪業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的“正?；?rdquo;，聯(lián)盟不一定終結(jié)，只是要更透明和自律。世界航運(yùn)理事會(huì)則辯稱，班輪行業(yè)集中度依然有限，沒有一家船公司份額超過20%(msc已達(dá)19.5%)，頭部玩家競(jìng)爭(zhēng)激烈，份額變化大。通用的市場(chǎng)集中度指標(biāo)hhi中，班輪業(yè)低于1000(低于1500則說明競(jìng)爭(zhēng)充分)，甚至比2018年還低。疫情期間飆漲的運(yùn)價(jià)是因?yàn)樾枨蠹ぴ?、勞?dòng)力短缺、港口及集疏運(yùn)擁堵造成市場(chǎng)運(yùn)力減少，問題解決后市場(chǎng)迅速正?；??；砻饨K止后，船公司要適應(yīng)新的法律結(jié)構(gòu)，帶來一段不確定期。vsa協(xié)議仍然是保證高效可持續(xù)運(yùn)輸?shù)暮戏ǚ绞?，消費(fèi)者可以享受到更低的成本、更密的航線、更優(yōu)的港口覆蓋、更強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng);聯(lián)盟使用大船更經(jīng)濟(jì)也更環(huán)保。
港口圈認(rèn)為，從各方表述來看，歐盟終止cber不是班輪聯(lián)盟的末日，但卻表明了加強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)度，這是班輪業(yè)必須面臨的現(xiàn)實(shí)。政府部門寬松監(jiān)管的原因是，vsa協(xié)議確實(shí)有益行業(yè)發(fā)展，此前美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)的調(diào)查也顯示，市場(chǎng)集中源于兼并而不是聯(lián)盟等合作，集運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，即使聯(lián)盟成員之間也有服務(wù)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。但疫情極劇激化了班輪公司與供應(yīng)鏈其他參與者之間的矛盾，20-22三年間，班輪業(yè)盈利超過去60年總和，三大班輪聯(lián)盟運(yùn)力合計(jì)占全球市場(chǎng)份額的80%以上，對(duì)上下游控制力越來越強(qiáng)都是不爭(zhēng)的事實(shí)，政府加強(qiáng)監(jiān)管是必然。如果要滿足歐盟對(duì)市場(chǎng)份額的嚴(yán)格限定，不僅是班輪聯(lián)盟，其他大量vsa協(xié)議都需要自我評(píng)估與審查，如msc等具備獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力的船公司會(huì)考慮加速脫離聯(lián)盟，小規(guī)模的vsa協(xié)議也會(huì)因合規(guī)成本受阻，反而會(huì)導(dǎo)致聯(lián)盟分崩離析、船公司縮并服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，最終殃及貨主與消費(fèi)者。
或許我們?cè)搯柕氖?，為什么豁免vsa協(xié)議，沒能促成中小型船公司結(jié)成聯(lián)盟與巨頭競(jìng)爭(zhēng)?以及為什么沒有疫情時(shí)，班輪業(yè)不斷集中卻沒有形成暴利式的壟斷?這表明無論是cber還是其他監(jiān)管方式，都沒有起到應(yīng)有的作用，班輪聯(lián)盟的去留不是監(jiān)管的關(guān)鍵，改變運(yùn)力周期性過剩、用價(jià)格戰(zhàn)傾軋對(duì)手的行業(yè)結(jié)構(gòu)才是監(jiān)管的著力點(diǎn)。