2020年，受新冠肺炎疫情影響，人們減少了出行，即時配送市場需求劇增，服務(wù)領(lǐng)域被使用的頻次明顯增加。即時配送的訂單早已“破圈”，從餐飲、外賣擴(kuò)大到醫(yī)藥、生鮮等新零售領(lǐng)域。當(dāng)前即時配送的用戶規(guī)模早已經(jīng)超過4億人，成為我們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉钡慕M成部分。
01
即時配送創(chuàng)造新的寄遞服務(wù)需求
即時配送以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，以短距離、高時效、強(qiáng)離散性為主要特點(diǎn)，用戶通過移動端或pc端創(chuàng)建包含商品種類、數(shù)量、到達(dá)時間等要求的訂單，即時配送服務(wù)提供方即時響應(yīng)，即時配送，從訂單生成至商品送達(dá)，整個流程的完成時間通常不超過2小時。這種配送模式以差異化服務(wù)迅速填補(bǔ)了市場空白，創(chuàng)造了新的寄遞服務(wù)需求，由此涌現(xiàn)了閃送、點(diǎn)我達(dá)、達(dá)達(dá)、蜂鳥配送等一批即時配送企業(yè)。
與此同時，即時配送市場呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，據(jù)《2019中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國即時配送訂單量達(dá)到182.8億件，同比增長36.9%，預(yù)計2020年將超過250億件。即時配送網(wǎng)絡(luò)加速延伸，從北京、上海、廣州等一二線城市延伸到三四線城市，且低線市場成為增長的主要驅(qū)動力，今年二季度京東到家新增覆蓋的縣區(qū)市多達(dá)200余個，整體覆蓋約1000個縣區(qū)市。配送的領(lǐng)域加速拓展，從最初的外賣配送逐步向商超配送、生鮮配送、醫(yī)藥配送等多個領(lǐng)域滲透和發(fā)展，現(xiàn)已成為業(yè)態(tài)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的高地和資本青睞的藍(lán)海。
即時配送市場的高成長性和廣闊前景吸引了國內(nèi)外社會資本的關(guān)注和追捧。主要電商平臺加速在即時配送領(lǐng)域布局，京東旗下的達(dá)達(dá)集團(tuán)，騰訊投資的美團(tuán)專送，菜鳥網(wǎng)絡(luò)控股的蜂鳥配送、點(diǎn)我達(dá)等，健全新零售生態(tài)體系，提升用戶消費(fèi)體驗(yàn)。外部資本也在加速涌入，美團(tuán)和達(dá)達(dá)集團(tuán)相繼登陸資本市場，菜鳥完成對點(diǎn)我達(dá)的全資收購，滴滴正式上線跑腿服務(wù)，哈啰、百度也在跨界入局。社會資本的進(jìn)入帶來了即時配送企業(yè)發(fā)展所需的資金，理念，技術(shù)，資源，為企業(yè)加速發(fā)展注入了新的動力。以達(dá)達(dá)集團(tuán)為例，2016年4月，達(dá)達(dá)與京東旗下o2o平臺京東到家合并，業(yè)務(wù)拓展至本地即時零售，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性升級。如今達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下有達(dá)達(dá)快送和京東到家兩大核心業(yè)務(wù)平臺。二者保持獨(dú)立開放的運(yùn)營模式，同時協(xié)同相融、互促共贏，形成“零售+物流”的1+1>2的效果。
02
即時配送分流了同城快遞業(yè)務(wù)
隨著城市服務(wù)功能的增強(qiáng)、社交電商的興起和線上線下一體化發(fā)展，消費(fèi)本地化趨勢日益明顯，也衍生了更多同城寄遞服務(wù)需求。這種需求在2015年之前，通過快遞服務(wù)就能夠?qū)崿F(xiàn)基本滿足，所以在此期間同城快遞業(yè)務(wù)增長很快，一直保持50%以上的增速。且在同城、異地、國際及港澳臺三類快遞業(yè)務(wù)中，同城快遞增速一直高于異地和國際及港澳臺快遞增速，在快遞業(yè)務(wù)量中占比一度超過25%，成為我國快遞業(yè)增長的亮點(diǎn)。
2015年以后，隨著消費(fèi)升級和新零售的發(fā)展，“懶人經(jīng)濟(jì)”和“快節(jié)奏經(jīng)濟(jì)”發(fā)展，人們生活節(jié)奏加快，消費(fèi)者時間觀念增強(qiáng)，年輕消費(fèi)者更加偏向配送的時效性和便捷性，對同城寄遞服務(wù)提出了更高的要求?；诖?，一種新的配送模式——即時配送應(yīng)運(yùn)而生，它以更高的服務(wù)時效和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體驗(yàn)迅速占領(lǐng)了這個市場空間，并隨著服務(wù)能力的增強(qiáng)，開始向同城快遞領(lǐng)域滲透，蠶食同城快遞市場。
2016年起，同城快遞增速明顯放緩，增長速度滯后于行業(yè)整體增速，甚至在2019年出現(xiàn)負(fù)增長。而即時配送卻從2015年起增速超過同城快遞增速，并且延續(xù)至今仍保持著高于同城快遞的增速。2020年，受疫情影響，同城寄遞需求激增，同城快遞增速明顯提升，1—8月同城快遞業(yè)務(wù)量完成77.4億件，同比增長12.3%，增速比上年同期高13.4個百分點(diǎn)，但仍低于即時配送訂單量增速。2017年即時配送訂單量達(dá)到93.2億件，略高于同城快遞業(yè)務(wù)量92.7億件的規(guī)模。2018年起兩者差距拉大，2019年兩者差距超過70億件。
03
快遞與即時配送相互滲透
快遞企業(yè)陸續(xù)上市后，按照“打通上下游、拓展產(chǎn)業(yè)鏈、畫大同心圓、構(gòu)建生態(tài)圈”的發(fā)展思路，依托快遞網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，即時配送成為企業(yè)業(yè)務(wù)拓展的重要領(lǐng)域。
順豐早在2016年就推出同城“即刻送”產(chǎn)品，2019年發(fā)布“順豐同城”品牌，今年上線“豐食”小程序平臺并發(fā)起“百城計劃”，加速向二、三、四線城市下沉和布局。據(jù)順豐2020年上半年財報顯示，該項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅收入12.7億元，同比增長61.1%。前期，蘇寧、韻達(dá)、圓通、中通等快遞企業(yè)也嘗試涉足即時配送領(lǐng)域，且多采用直營模式，在原有快遞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上疊加同城網(wǎng)，以自有快遞員為主體，發(fā)展主動性較強(qiáng)。
據(jù)《2019中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》顯示，即時配送市場細(xì)分中，餐飲外賣訂單所占比重最大，占比超過70%，但是占比下降較快;其次為生鮮果蔬和商超配送，占比約為10%，但增長速度很快，有望成為即時配送市場新的增長極。因此，傳統(tǒng)外賣為主的即時配送企業(yè)也加快向商超配送領(lǐng)域的滲透，餓了么上線“幫我買”和“幫我送”業(yè)務(wù)，美團(tuán)外賣進(jìn)入服飾電商訂單配送領(lǐng)域。此外，即時配送企業(yè)也成為快遞旺季期間的參與者，“618”和“雙11”等快遞業(yè)務(wù)旺季期間，很多快遞企業(yè)在末端配送環(huán)節(jié)與即時配送企業(yè)合作，以緩解旺季業(yè)務(wù)量激增帶來的配送壓力。
04
即時配送市場格局演變
按照運(yùn)作模式、服務(wù)對象等不同，大致可以將即時配送市場主體劃分為3類。第一類是以餐飲外賣為主的傳統(tǒng)平臺型企業(yè)，如美團(tuán)和蜂鳥配送等。這種平臺上商家眾多，而且很多都是中小型商家，產(chǎn)品質(zhì)量把控難度較大，對平臺企業(yè)的管理能力提出了很高的要求。平臺用戶數(shù)量較多，訂單量較大，美團(tuán)日均訂單超過3000萬件。隨著用戶和需求增加，這些平臺企業(yè)也開始拓展生鮮、醫(yī)藥、商超配送等新業(yè)務(wù)，但大部分都是中小客戶，很難形成品牌效應(yīng)。這類平臺企業(yè)成長性較好，但是發(fā)展主動性不足。
第二類是以服務(wù)商務(wù)活動為主的眾包平臺，如閃送、順豐和部分快遞企業(yè)。商務(wù)活動產(chǎn)生的即時配送需求增速是相對穩(wěn)定的，它的增速遠(yuǎn)不及日常生活所產(chǎn)生的即時配送需求增速。且這種平臺企業(yè)之間技術(shù)水平和服務(wù)能力差別不大，在需求增速穩(wěn)定的情況下，原有主體和新進(jìn)入者需要尋找新的發(fā)展空間，用戶資源特別是流量對企業(yè)發(fā)展尤為重要。
第三類是以電商平臺為主的落地配平臺。疫情期間，本地生活需求激增，阿里盒馬鮮生和京東7fresh已經(jīng)全國布局，大量連鎖超市從線下轉(zhuǎn)向線上。即時配送業(yè)務(wù)主要由其投資的點(diǎn)我達(dá)和達(dá)達(dá)快送承擔(dān)，保障用戶消費(fèi)體驗(yàn)。傳統(tǒng)電商配送模式升級后，京東和阿里等電商平臺開始在全國布設(shè)前置倉，通過門店發(fā)貨形式替代產(chǎn)地發(fā)貨，縮短服務(wù)鏈條。第三類即時配送企業(yè)產(chǎn)品來源有保障，來自投資方的技術(shù)和資源外溢效應(yīng)能夠保證其發(fā)展與投資方同步，因此這種即時配送企業(yè)很容易成長為行業(yè)的“獨(dú)角獸”企業(yè)。
05
探索即時配送市場發(fā)展趨勢
隨著我國全面建成小康社會，人民對美好生活的向往將衍生更多的寄遞服務(wù)需求，即時配送市場場景將更加豐富，新的需求不斷釋放，行業(yè)增長動力依然強(qiáng)勁，未來仍將處于高速增長階段。
據(jù)連鎖經(jīng)營協(xié)會調(diào)查，我國連鎖百強(qiáng)約1/3企業(yè)的到家業(yè)務(wù)已在全部門店鋪開，約一半企業(yè)在部分門店運(yùn)營;超市類百強(qiáng)企業(yè)有近六成開展社區(qū)拼團(tuán)業(yè)務(wù)，社區(qū)拼團(tuán)業(yè)務(wù)占超市銷售比約為2‰，有約三成企業(yè)導(dǎo)入短視頻、網(wǎng)上直播等作為新渠道，商超等線上滲透率相對較低，具有較大的提升空間，即時配送市場的發(fā)展空間廣闊。
市場高速增長，但是競爭的準(zhǔn)入門檻在不斷提升，很多企業(yè)采取“燒錢”補(bǔ)貼來做大規(guī)模，中小企業(yè)融資難度增加導(dǎo)致出現(xiàn)難以為繼的情況，市場將出現(xiàn)高速發(fā)展和加速整合并存的現(xiàn)象，市場集中度將加速提升?，F(xiàn)在很多即時配送企業(yè)都處于虧損狀態(tài)，且短期內(nèi)很難盈利，如據(jù)《達(dá)達(dá)招股說明書》顯示，達(dá)達(dá)2017—2019年3年時間凈虧損接近50億元。
專業(yè)化發(fā)展是即時配送領(lǐng)域特別是中小配送企業(yè)未來發(fā)展的重要方向，服務(wù)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化將明顯提升，例如叮當(dāng)快藥專注醫(yī)藥配送，2020年叮當(dāng)快藥app月活用戶量同比增長190.9%。即時配送領(lǐng)域競爭的關(guān)鍵和核心還是流量，因此導(dǎo)流能力成為市場競爭的高點(diǎn)，大型網(wǎng)絡(luò)平臺滲透將影響市場競爭格局演變。同時，業(yè)態(tài)界限將更加模糊，即時配送平臺與快遞網(wǎng)絡(luò)的對接將更加緊密。
隨著各類電商平臺、快遞企業(yè)、第三方運(yùn)力平臺紛紛布局即時配送，服務(wù)邊界不斷擴(kuò)展，從餐飲外賣到商超日用、生鮮蔬果、個人物品取送，再到代買代辦的跑腿業(yè)務(wù)，即時配送平臺不斷拓寬服務(wù)場景來滿足用戶更多元化的需求，在未來即時配送行業(yè)的消費(fèi)場景多元化將會不斷推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。
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