盒馬又扔了一顆“深水彈”。
這次是要pk山姆和costco。9月22日，盒馬宣布第一家x會員店將于10月1日正式營業(yè)。首店位于上海浦東森蘭商都中心b1層，占地面積達(dá)到 1.8 萬平方米，門店采用倉儲式貨架，線上線下一體化運營。
面對與兩家國際巨頭的pk，盒馬的底氣是：盒馬更了解中國人的消費需求，更有本地特色。
01
正面pk山姆、costco?
事實上國內(nèi)的倉儲式會員店市場潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止目前這點消費力。只是去年隨著costco的開業(yè)火爆，讓大家看到了爆發(fā)點。而一向在中國屬于領(lǐng)先地位的山姆，也突然受到挑戰(zhàn)，加緊了布局。
但可以認(rèn)定一點：倉儲式會員店在中國很吃香。
先說下山姆。
山姆會員店作為首批在中國推行付費會員制的零售商，自1996年第一家門店落地深圳以來，已經(jīng)在中國市場跑了24年。2010年之后，門店的數(shù)量開始快速增長，今年下半年還將在成都、杭州、重慶開設(shè)新店，預(yù)計到2020年底，山姆在華將擁有31家門店。
截至目前，山姆會員商店的經(jīng)營成績還是非常不錯。付費會員數(shù)達(dá)到300萬，核心會員續(xù)卡率超80%。
我們知道山姆的客群相對高端，商品總數(shù)在4000左右。這些商品來自全球30多個國家和地區(qū)。
而我們特別注意到“到家”這個領(lǐng)域，就是山姆從2018年底開始大力推“極速達(dá)服務(wù)”。精選了1000個高復(fù)購、即時消費的sku，在深圳和上海經(jīng)過短時間試點后，將“門店+云倉”模式逐漸推廣至全國。僅過了兩年時間，“一小時極速達(dá)”服務(wù)就已覆蓋所有門店所在城市。
看一下成績。目前，以云倉為依托的“一小時極速達(dá)”訂單量占山姆電商訂單量近70%，成為山姆增量的一大動力。
再說下costco。從去年8月，國內(nèi)首家costco在上海落地，雖然此前在國內(nèi)很多人都吹捧過它，但沒想到一下能這么火爆。也給“倉儲式會員店”直接加了一把火。
costco在中國的商品sku也保持在4000左右。會員上看開業(yè)不到2個月,costco已在中國吸納了20萬注冊會員，這一數(shù)值高于costco全球的平均水平。目前預(yù)估首店的會員應(yīng)該是50萬左右。
而接下來costco又在浦東開設(shè)了第二家門店，馬上還將進(jìn)軍深圳、杭州。
但costco并沒有到家業(yè)務(wù)，電商有開天貓店，但目前看量價還比較小，這點上是其弱項。不具備山姆和盒馬在線上的優(yōu)勢。后續(xù)要打通，我們認(rèn)為很可能會找第三方平臺合作。比如美團(tuán)等。
02
盒馬的勝算在哪里?
對比起2大巨頭，盒馬在倉儲式會員店上其實就是個“新兵蛋子”。
costco在1976年已經(jīng)在美國成立，到現(xiàn)在是44年。而山姆會員店也是1983年成立，也有37年的經(jīng)驗，在中國市場更是深耕了24年。盒馬拿什么來比?
我們站在幾個角度來看。
首先是市場角度。中國消費市場隨著消費的崛起，也帶到了一個全新的階段。新中產(chǎn)人群突破2.3億。他們對新事物的接受程度也更高。我們統(tǒng)計了下，他們釋放的能力還遠(yuǎn)不止目前看到的，山姆到現(xiàn)在300萬會員。按新中產(chǎn)人群占比也就是1.3%。所以說市場蛋糕還足夠大。
但這個市場搶新卻是重點，因為客戶重疊率會很小。比如有了山姆會員的，會比較少再買costco的會員。但盒馬在這塊有優(yōu)勢，因為盒馬會員店的場景和倉儲式x會員店的消費場景是不一樣的，盒馬的消費場景更高頻更剛需，但兩者會員卻是通用的。
再從盒馬角度來看。
盒馬跑了這么多年時間，最重要的是它的供應(yīng)鏈上做成熟了。再加上盒馬在流量和快配送方面的優(yōu)勢。這使得盒馬具備高舉高打的能力。
供應(yīng)鏈有壁壘，盒馬的核心品類圍繞在“吃”上。
盒馬說比較山姆和costco(比如costco進(jìn)入中國才剛滿周歲)，它更了解中國人的消費需求。而這個消費需求會更體現(xiàn)在產(chǎn)品上。
盒馬公眾號稱，首批上線的爆款商品清單包括飛天茅臺、盒馬max南極銀魚圓切中端、飛利浦電動牙刷、依云礦泉水、超大號盒馬公仔等。還有些特色的，我們看到李子柒的柳州螺螄粉、元氣森林等都有上線，還有盒馬自有品牌。
盒馬侯毅也直接發(fā)出“沒有最低，只有更低”的口號。本質(zhì)上主打的也就是高性價比。
sku方面我們估計也在6000-7000個精品左右。供應(yīng)的體量大，才能保證低價。
而盒馬最得意的“活生鮮”品類，是否會加入到倉儲式會員店?我們看也已經(jīng)加入了。
快配送方面，盒馬把銷售范圍直接拉大到了20公里。
我們看到這次盒馬x會員店把配送范圍做到了20公里半日送達(dá)。要知道盒馬目前的覆蓋半徑是3公里范圍。這次直接將線上即時送拉到了6倍多距離。
怎么實現(xiàn)呢?山姆的做法是依托前置云倉來實現(xiàn)，其速度是1小時達(dá)。而盒馬x會員店未來可能會跟盒馬mini在倉儲物流端共享，只要盒馬mini的密度夠大，這也是盒馬的優(yōu)勢。而云倉也可能同時布局。
線上流量，50萬會員，837萬活躍用戶。
根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布《2020年7月生鮮電商app用戶活躍top10榜顯示，7月份生鮮電商app活躍用戶數(shù)多點、盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮、京東到家、大潤發(fā)優(yōu)鮮活躍人數(shù)較高位居前五。
盒馬app的活躍人數(shù)達(dá)到了837萬，盒馬會員目前50萬。這是盒馬巨大的優(yōu)勢。
對于盒馬x會員店而言，我們認(rèn)為其有個核心的考量指標(biāo)，也會是線上銷售占比。就看什么時候能做到線上銷售占比超過50%。這才是盒馬想要的。
03
盒馬正在按場景“畫圈圈”
盒馬下的這盤棋，從輻射半徑進(jìn)一步擴(kuò)大。盒馬實際上正在按消費場景在全線覆蓋。
比如盒馬門店和盒馬mini店，覆蓋3公里范圍。盒馬mini更容易copy復(fù)制，今年盒馬mini已經(jīng)全面盈利，正在加速擴(kuò)張。盒小馬“網(wǎng)訂柜取”新模式，針對早餐領(lǐng)域線上下單，線下快取。
現(xiàn)在盒馬x會員店將范圍已經(jīng)擴(kuò)張到了20公里。
能畫這么大的圈，最重要的就是“在線消費”。
按侯毅的話說，線上線下一體化的創(chuàng)新，在真正意義上贏得了中國消費者的認(rèn)可，未來的零售行業(yè)必須投入在線新經(jīng)濟(jì)時代。
盒馬已經(jīng)不是從前的盒馬。它的野心會隨著地圖上這些圈的增多，而變大。
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